出産を控えたお船(常盤貴子)は与板城に戻っていた。
そこへ惣右衛門(高嶋政伸)と妻・よし(西原亜希)
が見舞いに来る。
一方、兼続(妻夫木聡)は家老職で多忙であった。
そんな折、京の実頼(小泉孝太郎)から書状が届く。
それは勢力を拡大しつつある伊達を討て、という
秀吉(笹野高史)の命だった。
兼続は政宗(松田龍平)に会って説き伏せること
にし、景勝(北村一輝)も了承する。
政宗と対面した兼続は、戦をやめるよう説得する
が政宗は取り合わない。
そんな政宗の姿に、兼続は亡き信長の影を見る。
力では人の心はつかめないと諭し、兼続は政宗の
考えを古いと断じる。政宗は激高(げきこう)
し、兼続に切りかかるが、そこに政宗の妻・愛姫(杏)
が現れ、政宗は刀をおさめる。
天正17年(1589年)6月、兼続は内乱の続く佐渡へ渡る。
兼続の必死の説得に河原田城主・本間高統(春田純一)
も折れ、佐渡は平定される。
そのころ、お船が女の子を出産、兼続も書状で知らされる。
喜ぶ兼続のもとに、伊達が会津の芦名家を滅ぼしたとの
知らせが入る。
兼続は急ぎ春日山に戻り、越後の守りを固める。
伊達への対策が一段落し兼続はようやく与板城を訪れる。
娘と対面する兼続の目に涙が光る。
折から、北条が真田領に侵攻し、秀吉は三成(小栗旬)
に北条攻めを下知(げち)する。

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